iWeaver로 사용하는 주식 포트폴리오 분석기
보유 종목 스프레드시트, 벤치마크 PDF, 포트폴리오 스크린샷을 업로드해 내 주식 포트폴리오를 분석하고, 여러 보고서의 내용을 비교하며, 자산 배분 검토나 고객 보고에 활용할 수 있는 구조화된 결과, 요약, 내보내기 파일을 받아보세요.
포트폴리오 분석기 사용 방법
파일 업로드
보유 종목 스프레드시트, 포트폴리오 명세서, 스크린샷 또는 벤치마크 보고서를 추가해 iWeaver가 검토할 원본 자료를 제공하세요.
분석 초점 설정
iWeaver에 자산 배분, 리스크 메모, 익스포저, 벤치마크 차이를 비교하도록 요청하고 검토 내용을 섹션별로 정리하세요.
내보내기 결과 검토
구조화된 결과, 핵심 포인트, 요약을 확인한 뒤 분석 내용을 PDF, DOC, Markdown 또는 XMind로 내보내세요.
왜 이 포트폴리오 분석기를 선택해야 할까요?
유연한 입력 형식
매번 검토 전에 원본 형식을 다시 맞출 필요 없이 포트폴리오 스프레드시트, 증권사 명세서, 벤치마크 PDF, 리서치 페이지, 스크린샷을 한곳에서 불러올 수 있습니다.
명확한 비교
iWeaver는 보유 종목 목록, 자산 배분 표, 해설, 벤치마크 문서를 읽고 비교 가능한 섹션으로 정리해 더 명확한 주식 포트폴리오 분석 워크플로를 제공합니다.
실용적인 출력물
서로 다른 포트폴리오 자료를 구조화된 결과, 요약, 메모, 공유 가능한 내보내기 형식으로 바꿔 내부 검토나 고객 전달을 더 쉽게 만듭니다.
하나의 에이전트
문서 읽기, 스크린샷 추출, 보고서 초안 작성을 하나의 에이전트로 처리해 분석 중 스프레드시트, PDF, 프레젠테이션 파일 사이를 오가며 수작업으로 전환하는 부담을 줄입니다.
바로 내보내기 가능
포트폴리오 검토 결과를 PDF, DOC, Markdown, XMind 또는 SVG로 저장해 결론, 실행 항목, 비교 메모를 매 세션 이후에도 계속 활용할 수 있습니다.
포트폴리오 분석 활용 사례
보유 종목 검토
어떤 종목이나 자산 배분이 우려의 원인인지 파악되지 않을 때 보유 종목 스프레드시트, 증권사 명세서 또는 계정 스크린샷을 업로드하세요. iWeaver는 원본 파일을 읽고 자산 배분과 메모를 구조화된 결과로 정리한 뒤, 다음 검토에 활용할 수 있는 요약과 내보내기 파일을 제공합니다.
보유 종목 검토
벤치마크 비교
포트폴리오와 벤치마크를 여러 문서에 걸쳐 비교하기 어려울 때 모델 포트폴리오 PDF, 벤치마크 팩트시트, 본인의 자산 배분 메모를 함께 활용하세요. iWeaver는 자료를 정렬하고 비중과 해설의 차이를 강조해, 공유 가능한 검토 메모와 핵심 포인트, 내보내기 파일을 생성합니다.
자료 비교
보고서 초안 작성
고객에게 바로 전달할 수 있는 설명이 필요하지만 핵심 스토리가 여러 파일에 흩어져 있을 때 포트폴리오 보고서, 자문 슬라이드, 시장 해설 자료를 활용하세요. iWeaver는 관련 섹션을 모아 깔끔한 개요와 요약을 작성하고, 발송 전 다듬을 수 있는 보고서 형식으로 내보냅니다.
보고서 초안 작성
리밸런싱 계획
리밸런싱을 준비하며 제안된 변경 사항에 대한 명확한 근거가 필요할 때 전략 메모, 벤치마크 보고서, 리서치 웹페이지를 검토하세요. iWeaver는 자료를 비교하고 가정과 실행 항목을 추출해 투자위원회 또는 개인 계획에 활용할 수 있는 구조화된 결과, 메모, 내보내기 파일을 제공합니다.
변경 계획