iWeaverで使う株式ポートフォリオアナライザー
保有銘柄のスプレッドシート、ベンチマークPDF、ポートフォリオのスクリーンショットをアップロードして、株式ポートフォリオを分析。レポート間の内容比較、構造化された出力や要約、配分見直しや顧客向けレポートに使えるエクスポートまでまとめて行えます。
ポートフォリオアナライザーの使い方
ファイルをアップロード
保有銘柄のスプレッドシート、ポートフォリオ明細、スクリーンショット、ベンチマークレポートを追加して、iWeaverがレビューに必要な資料を読み込めるようにします。
分析の観点を指定
配分比較、リスクに関する注記、エクスポージャー、ベンチマークとの差異などをiWeaverに指示し、レビューをセクションごとに整理させます。
エクスポートを確認
構造化された出力、重要ポイント、要約を確認したうえで、分析結果をPDF、DOC、Markdown、XMindでエクスポートします。
このポートフォリオアナライザーを選ぶ理由
柔軟な入力対応
ポートフォリオのスプレッドシート、証券会社の取引明細、ベンチマークPDF、調査ページ、スクリーンショットを一か所にまとめて取り込み、毎回レビュー前に資料を整形し直す手間を減らせます。
わかりやすい比較
iWeaverは保有銘柄リスト、配分テーブル、コメント、ベンチマーク資料を読み取り、比較しやすい形に整理することで、株式ポートフォリオ分析の流れをより明確にします。
実務で使いやすい出力
形式の異なるポートフォリオ資料を、構造化された出力、要約、メモ、共有しやすいエクスポートに変換し、社内レビューや顧客共有を進めやすくします。
1つのエージェントで完結
文書の読解、スクリーンショットの抽出、レポート草案作成までを1つのエージェントで行い、分析中にスプレッドシート、PDF、プレゼン資料を行き来する手間を減らします。
エクスポート前提で使える
ポートフォリオレビューをPDF、DOC、Markdown、XMind、SVGで保存できるため、結論、アクション項目、比較メモを毎回のセッション後も再利用できます。
ポートフォリオ分析の活用例
保有銘柄を確認
どの銘柄や配分が懸念の要因になっているのか把握しづらいときは、保有銘柄のスプレッドシート、証券会社の明細、口座のスクリーンショットをアップロードしてください。iWeaverが元データを読み取り、配分や注記を構造化して整理し、次回レビューに使える要約とエクスポートを提供します。
保有銘柄を確認
ベンチマークと比較
モデルポートフォリオのPDF、ベンチマークのファクトシート、自身の配分メモを使っていて、別々の資料では比較が難しい場合に適しています。iWeaverが情報を突き合わせ、比率やコメントの違いを明確にし、共有可能なレビュー用メモ、重要ポイント、エクスポートを作成します。
資料を比較
レポートを下書き
顧客向けの説明を用意したいものの、必要な内容が複数ファイルに散在している場合に、ポートフォリオレポート、アドバイザー資料、市場コメントを活用できます。iWeaverが関連箇所をまとめ、整理されたアウトラインと要約を下書きし、送付前に仕上げられるレポート形式でエクスポートします。
レポートを下書き
リバランスを計画
リバランス準備の際に、提案変更の根拠を明確に示したい場合は、戦略メモ、ベンチマークレポート、調査用Webページを確認できます。iWeaverが資料を比較し、前提条件とアクション項目を抽出して、投資委員会や個人の計画に使える構造化出力、メモ、エクスポートを返します。
変更を計画